Finanzmakler Sandro Dörfel

Dienstleistungen

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
(Wilhelm von Humboldt)

Die wichtigste Voraussetzung für eine solche Verbindung ist: „Ihr Vertrauen in meine Person!“

Was umfasst meine Dienstleistung für Sie?

Umfassende Beratung in den Bereichen Versicherungen und Geldanlagen,
kurz gesagt in allen Fragen - rund um’s Geld.

Im Detail heißt das:

Darlegung Ihrer derzeitigen finanziellen Situation auf der Grundlage einer
IST-Analyse und Gegenüberstellung der Verträge ALT – NEU.

Überprüfung Ihrer Versorgungssituation im Alter, bei Verlust des Arbeitsplatzes, bei
Krankheit, Unfall oder Tod und Erarbeitung von individuellen Lösungsvorschlägen zur
Schließung von evtl. Versorgungslücken.

Vermögensplanung und Vermögensaufbau im kurz- und mittelfristigen Bereich.

Jährliche Überprüfung des aktuellen Zielerreichungsgrades durch die aktuelle Haushaltsbilanz.


Darüber hinaus biete ich Ihnen Finanzplanung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand, da ich schon seit Jahren erfolgreich mit kompetenten Partnern (Steuerberater, Anwalt etc.) zusammenarbeite, wovon auch Sie als künftiger Kunde profitieren.